Engage by Blueleaf: Narzędzie dla doradców finansowych
Engage by Blueleaf to bezpłatne rozszerzenie do przeglądarki Chrome, które umożliwia doradcom finansowym szybkie przechwytywanie dokumentów PDF z dowolnej strony internetowej i tworzenie roboczych postów w systemie zarządzania treścią Engage CMS. Rozszerzenie automatycznie wykrywa pliki PDF, co pozwala na ich łatwe przesyłanie i publikowanie. Kluczowe funkcje obejmują możliwość wyboru konkretnych klientów do publikacji oraz zarządzanie sesjami w tle, co zapewnia wygodę i bezpieczeństwo podczas pracy.
Najczęściej polecana alternatywa
Aby skorzystać z Engage by Blueleaf, użytkownik musi mieć aktywne konto w Engage CMS. Proces jest prosty: wystarczy przejść na stronę z dokumentem PDF, kliknąć ikonę rozszerzenia, wybrać odbiorców, a następnie utworzyć roboczy post. Narzędzie to ma na celu usprawnienie pracy doradców finansowych, umożliwiając im łatwe dotarcie do klientów z istotnymi informacjami.
